Ingénierie Patrimoniale
La Structure de votre Patrimoine
Afin d’assurer à votre patrimoine une structure équilibrée et bien diversifiée votre Conseiller en Gestion de Patrimoine l’analyse en profondeur.
Il tient compte de votre situation familiale, professionnelle et fiscale afin de disposer d’une vue d’ensemble et d’identifier toutes les sources d’optimisation.
L’environnement juridique et fiscal de votre patrimoine
Optimiser la charge fiscale sur vos flux de revenus tant professionnels que patrimoniaux, tirer parti des dispositions de la loi de finances, structurer votre patrimoine professionnel face à l’ISF, réduire le coût de votre succession, recourir à des sociétés pour faciliter la gestion de votre patrimoine notamment privé et sa transmission.
Avec les pôles patrimoniaux et l’agence Paris Gestion Privée à votre disposition, vous profitez d’un ensemble de compétences intégrées, destinées à sécuriser vos orientations et votre gestion patrimoniale.
Stratégie de Gestion
Des solutions de gestion de portefeuille
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine vous propose un projet d’orientation patrimonial et d’investissement détaillé et chiffré conforme à vos objectifs. Selon votre désir d’intervenir ou de déléguer, de sécuriser ou de dynamiser vos placements vous déterminez avec lui le type de gestion le plus approprié :
- Gestion sous mandat
- Gestion conseillée
- Multigestion
- Gestion alternative
- Produits structurés
Des solutions en assurance vie
L’assurance vie est un élément majeur pour gérer vos actifs financiers, compléter vos revenus, préparer votre succession et ce grâce à une fiscalité avantageuse et à la possibilité d’adapter la clause bénéficiaire.
Le conseiller en Gestion de Patrimoine met à votre disposition des solutions sur mesure à partir des contrats multisupports et multigestionnaires.
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